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全球逐鹿“白色石油”供应链,战略安全意义凸显!哪些锂盐企业本土自给率有保

近期市场对锂盐企业手中的锂资源开启了高度关注模式。当地时间11月2日,加拿大工业部要求中矿资源旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛鑫锂能(行情002240,诊断)、香港孙公司盛...

近期市场对锂盐企业手中的锂资源开启了高度关注模式。

当地时间11月2日,加拿大工业部要求中矿资源旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛鑫锂能(行情002240,诊断)、香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、藏格矿业(行情00408,诊断)旗下藏格矿业投资(成都)有限公司三家中国公司剥离。上周,加拿大政府出台新规,称外国国企投资加拿大重点矿产企业将面临严格审查。

在隔夜消息的打压下,昨日a股藏格矿业、盛鑫锂能双双低开高走,今日早盘市场继续回暖;中矿资源昨日收跌7.8%,今日股价仍在低位震荡。

另外两家锂资源巨头昨天也发布公告回应,称是加方要求这样做的。但投入小,风险可控。

与此同时,锂的价格仍在上涨。皮尔巴拉锂矿拍卖一直显示天价。昨日,国内市场锂电池材料报价继续上涨,电池级碳酸锂上涨2500元/吨,均价57万元/吨,工业级碳酸锂上涨3000元/吨,均价55.7万元/吨,创历史新高。

国际锂资源龙头也赚了不少钱。当地时间11月2日,全球最大的锂生产商亚宝公布了第三季度财报。第三季度净销售额为21亿美元,同比增长152%;净利润8.97亿美元,同比扭亏;第三季度,锂事业部销售额同比增长317.9%,至15亿美元。

据五矿证券报道,作为电气化时代的“白油”,锂的战略价值已经成为全球共识。然而,中国的锂工业高度依赖进口锂精矿作为原料。在目前的地理形势下,巩固上游资源保障,提高自给率无疑是必要的。下游新能源汽车和化学储能带动锂电池快速增长,上游资源需求依然较高。

这一事件对加拿大投资的三家特定锂矿企业的影响可能有限,但它仍然显示出一些新的全球共识:无论是在智利、澳大利亚、加拿大和刚果等世界主要锂资源国,还是在美国、欧洲、中国和日本等主要新能源汽车终端市场,锂这种优质的“硬资源”正在受到充分重视。在南美洲,在不久的将来,“锂三角”国家也想联合制定锂矿石的价格,而锂工业石油输出国组织可能会成立。

因此,锂矿等资源的自给性值得关注。

据郑东期货统计,目前,拥有泰利森锂矿的天齐锂业参股SQM、四川锂精矿、扎布耶盐湖锂矿资源;江西省云母矿产资源丰富的永兴材料(行情002756,诊断股);拥有甲基碳硼烷资源的荣杰股份(行情002192,诊股)和川能电力(行情000155,诊股)锂盐原料自给率较高。

未来赣锋锂业、中矿资源、荣杰股份锂资源自给率有望快速上升。

平安证券也认为,当前锂资源供应紧张推高了锂的定价权和产业链利润,锂原料和锂盐的生产环节利润丰厚。同时,拥有核心锂资源和锂盐冶炼加工能力的企业利润弹性更大,锂价自给率的提高将给整合企业带来更高的业绩弹性。

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