科陆电子：拟定增募资不超13.86亿元美的集团将取得控股权

鲁电子5月23日公告，公司拟向关联方美的集团发行不低于394，337，761股，不超过422，504，744股发行价格为3.28元/股，预计募集资金不超过13.86亿元扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债本次发行完成后，美的集团将成为公司控股股东，公司实际控制人变更为何享健公司股票将于2022年5月24日上午开市起复牌

日前，美的集团，深首创集团与公司签署了《表决权委托协议》和《股份认购协议》深圳首创集团拟将其持有的公司126，047，248股股份对应的表决权委托给美的集团，公司拟向美的集团非公开发行a股股票，发行金额为本次非公开发行募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422，504，744股本次发行最低数量为394，337，761股根据发行上限，本次发行完成后，美的集团将持有上市公司29.96%的股份和表决权，成为上市公司的控股股东

除上述协议外，2022年5月23日，美的集团与深圳首创集团签署了《股份转让协议》和《股份转让期权协议》深首创集团拟将其持有的公司126，047，248股股份以每股6.64元的价格协议转让给美的集团，转让前标的股份对应的表决权将根据《表决权委托协议》的约定委托给美的集团，本次发行的公司股份登记在美的集团名下之日起10个工作日内，深首创集团有权继续以6.64元/股的价格向美的集团转让其部分股份

同时，科陆电子公告称，将于2021年终止公司非公开发行a股股票此前，公司拟向不超过35名符合中国证监会要求的投资者发行a股股票，其中包括深首创集团非公开发行数量不超过422，504，744股，募集资金总额不超过22亿元