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电子行业深度报告:半导体行业库存水位提升部分细分领域供需紧张延续

我们连续跟踪了全球232家主要技术硬件公司的库存金额,库存周转天数和下游需求的趋势现在,我们将数据更新至2022年一季度,认为目前行业整体情况如下:半导体厂商和下游整机厂商库存水平...

我们连续跟踪了全球232家主要技术硬件公司的库存金额,库存周转天数和下游需求的趋势现在,我们将数据更新至2022年一季度,认为目前行业整体情况如下:半导体厂商和下游整机厂商库存水平上升,整体缺芯转为结构性缺芯,汽车,服务器等细分行业供需关系持续紧张

电子行业深度报告:半导体行业库存水位提升部分细分领域供需紧张延续

手机和PC需求放缓,半导体厂商和整机厂商库存和周转天数增加,

从主要整机厂商平均库存水平来看,22Q1厂商平均库存环比增长6%,库存周转天数环比增长4%。

从全球主要半导体厂商的平均库存水平来看,22Q1平均库存水平环比增长16%,库存周转天数环比增长11%。

汽车,服务器等细分行业芯片供需持续紧张。在应用领域方面:

服务器芯片供应紧张:2011年下半年以来,服务器和数据中心的芯片供需紧张,部分关键服务器芯片的交货时间延长至52至70周目前服务器厂商仍然存在芯片供应紧张的情况根据Digitimes的相关报道,服务器芯片和组件的短缺可能会贯穿2022年

智能手机的4G SoC和PMIC仍存在供应缺口:根据市场研究机构CounterpointResearch的最新报告,主流应用处理器,功率放大器,射频收发器等5G相关芯片的库存大幅增加,而对于4G处理器和电源管理芯片,虽然供应缺口有所缩小,但仍会出现短缺前者的价格会上涨10%,后者的价格会上涨15%—20%

汽车领域缺芯仍在持续:电动车用芯片量大增,稳定性要求高,成为目前制约下游产量的主要原因之一AFS数据显示,截至2月6日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产约37.1万辆

晶圆制造景气持续,建议关注文泰科技,华虹半导体,三安光电服务器,汽车等细分领域的核心缺失仍在继续建议关注奇奇科技,赵一创新,威尔股份,紫光国威,陈静

半导体设备和材料需求旺盛,国产化加速,国内半导体设备和材料行业持续看好建议关注中威公司,北方华创,新源威,拓晶科技—U,李昂威,鼎龙

风险警告

下游需求增长不及预期,Oppo等公司的影响在我们统计口径之外。

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